本报告由零壹财经·零壹智库、数字资产研究院、中国投资协会数字资产研究中心联合发布
作者：赵越
编者注：原标题为《2019全球区块链投融资报告》
???2019年，全球区块链领域融资数量为543笔，融资金额达238.3亿元。融资数量呈“倒V型”特征，融资金额则波动幅度较大。平均单笔融资多属于千万级别。
???全球区块链领域融资主要集中于A轮及A轮以前，种子/天使轮和A轮融资数量占比超45%。
???数字资产和底层技术是区块链领域最受欢迎的投资场景，企业在实体经济和金融应用上的落地能力有待提高。
???中国区块链领域共计发生175笔融资，美国共发生162笔融资，融资金额上，中国公开披露的融资金额不足美国二分之一。从国内看，北京融资数量最多，为76笔；广东融资金额最高，为24.6亿元。
???在融资金额排名前15的21家机构中，有4家机构融资金额超10亿元。业务分布上，有8家机构的主要业务以数字资产为主。21家机构中有12家来自美国、5家来自中国。
???美国投资机构DigitalCurrencyGroup是全球最活跃的投资机构，共计投资14笔。中国投资机构中投资数量最多的是创世资本和分布式资本，均投资11笔。
进入2019年，区块链行业持续走热，越来越多的企业及机构选择投身于这场浪潮中，监管部门也愈加重视和关注。摩根大通、Facebook等机构不断入场，中国央行计划推出央行数字货币……
2019年10月24日，中共中央局就区块链技术发展现状和趋势进行第十八次集体学习，总书记指出要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口。这更是为中国区块链行业注入了“强心剂”，区块链产业也在中国迎来了新的发展。
CZ：Binance仅在2018年向Terra投资300万美元，并未获得任何UST:5月15日消息，Binance 首席执行官 CZ 在社交媒体上表示，Binance Labs 仅在 2018 年向 Terra 投资了 300 万美元，并未参与之后的融资。由于 UST 是在 Binance Labs 投资之后出现的，所以 Binance 也没有获得任何 UST。此外，CZ 表示，近几日 Binance 一直在努力支持 Terra 社区，此前言论只是从个人理解角度指出该项目潜在的问题，希望团队运作可以更加透明，项目也能够以适当和明智的方式重建。[2022/5/15 3:17:14]
随着各国区块链布局的逐渐深入，在2019年，区块链依旧是资本方的热门投资领域。
为观察全球区块链领域2019年的发展态势，更好地预判区块链的未来发展趋势，零壹财经·零壹智库联合数字资产研究院、中国投资协会数字资产研究中心发布《2019年全球区块链投融资报告》，对区块链领域投融资情况进行梳理、总结。
为便于统计，报告剔除了ICO、IEO、STO、并购、IPO以及IPO上市之后的融资等，从融资数量和金额、融资轮次、行业分布等维度分析了全球区块链领域融资概况，并列出了全球区块链领域融资排行榜。
一、2019年全球区块链领域融资概况
融资数量呈“倒V型”特征，平均单笔融资金额多属千万级别
据零壹智库不完全统计，2012年至2019年，全球区块链领域共计发生1510笔融资，公开透露的融资金额达782.2亿元。其中，2018年是区块链领域融资的“爆发年”，2019年，区块链领域融资逐渐趋于理性，相较于2018年，融资金额下滑近40%。2019年，全球区块链领域融资数量为543笔，融资金额达238.3亿元。
动态 | 2019年BitMEX保险基金比特币持有量增长了63％:自年初以来，BitMEX保险基金比特币持有量增长了63％。文章指出，BitMEX交易所的BTC交易量现在处于2018年11月熊市时的水平，但其保险基金比特币持有量却仍在继续增长。注：BitMEX保险基金是由该交易所募集的，用于对未完成的清算指令进行即时结算。BitMEX作为加密衍生品交易所，不要求负余额的交易员在其杠杆交易进行清算后立即付清欠款。（Beincrypto）[2019/12/27]
图12012-2019年区块链领域融资数量、金额
资料来源：零壹智库
观察2019年各月的具体融资情况，可以看出，2019年融资数量呈“倒V型”特征，融资金额则波动幅度较大。4月开始，资本方对区块链领域的投资热情逐渐高涨，7月、8月达到最高峰，随后又呈现出下降趋势，12月仅发生34笔融资；第三季度是融资高峰期，共计发生190笔融资，融资金额为75.4亿元，分别占全年融资数量、金额的35%和35%。
图22019年全球区块链领域融资数量、金额
资料来源：零壹智库
从平均单笔融资金额看，2019年区块链领域的单笔融资多属于千万级别。其中，1月、2月、7月和12月的平均单笔融资金额超1亿元，其余月份均属于千万级别；2月和12月的平均单笔融资金额最高，均接近1.4亿元。
声音 | 何一：2019年部分交易所将有突破性进展:2月20日消息，币安联合创始人何一在接受专访时预测了未来加密货币交易市场、交易所进化方向，她表示，现在不是一个绝对的熊市而是在一个阶段性的螺旋上升的过程。2019年它可能不会像2017年或者2018年那样迎来一个疯狂的暴涨或者暴跌的这样一个市场波动，但是整个区块链资产的价格会趋于波动相对稳定的区间。对于2019年的预期，在交易所的发展过程当中，还是会有大量的好的项目涌现出来，币币交易这个品类还是值得期待的。此外，19年去中心化交易平台应该会有一个突破性的爆发式的进展。去中心化交易平台，对于交易平台本身来讲是一个很好的补充。对于所有的用户来讲，去中心化交易平台做到让用户为自己的资产安全负责，也为自己的代币选择负责。[2019/2/20]
图32019年区块链领域平均单笔融资金额
资料来源：零壹智库
注：平均单笔融资金额=公开透露的融资金额/公开透露融资金额的项目数量
超45%融资发生在A轮及以前，B轮以后融资仅发生29笔
不考虑战略投资，2019年，全球区块链领域融资主要集中于A轮及A轮以前，种子/天使轮和A轮融资数量占比超45%。其中，种子/天使轮融资数量最多，占全部融资数量的29%，其次为A轮，占比17.3%；B轮和C轮以后融资分别为17笔和13笔，合计占比不超过6%。
图42019年全球区块链融资轮次分布
动态 | BCH算力创2018年新高:据bitinfocharts数据显示，BCH当前算力为5.657EH/s，24小时涨幅高达24.09%，创今年以来新高。2017年11月12日，BCH算力曾达到5.961EH/s的高点，但随后快速回落。据coinmarketcap数据，BCH现全球均价为475.62美元，跌幅为9.51%。[2018/11/15]
资料来源：零壹智库
注：A轮包括Pre-A、A和A+；B轮包括Pre-B、B和B+；C轮以后包括C-G轮。
从公开披露的融资金额看，除战略投资外，A轮融资所获融资金额最高，其次为C轮以后融资，种子/天使轮虽融资数量最多，但由于单笔融资金额较低，融资总额较低，占所有融资金额的11.8%。
图52019年全球区块链融资轮次分布
资料来源：零壹智库
注：A轮包括Pre-A、A和A+；B轮包括Pre-B、B和B+；C轮以后包括C-G轮。
数字货币交易所/平台最受资本方青睐，“区块链+保险”成“明星产业”
结合区块链行业发展情况，零壹智库将区块链行业划分为七个一级行业，分别是基础设施/技术/解决方案、数字资产相关应用场景、金融应用场景、实体经济应用场景、链上应用场景和其他等七大相关行业，其中，七个一级行业中共计包含60多个二级行业。
从一级行业融资数量分布看，数字资产和底层技术是区块链领域最受欢迎的投资场景，企业在实体经济和金融应用上的落地能力有待提高。
动态 | 2018年黑客从加密货币交易所窃取超8亿美元:据businessinsider援引华尔街日报消息，Autonomous Research数据显示，2018年全球7个加密货币交易所被黑客攻击，价值超过8亿美元的加密货币被窃取。[2018/7/16]
数字资产相关应用场景融资数量最多，为191笔，占比超35%；基础设施/技术/解决方案融资数量位居第二位，为112笔，占比21%；区块链行业服务相关场景、实体经济应用场景和链上应用场景分别占比15%、12%和8%；金融应用场景融资数量最少，为45笔。
图62019年区块链领域一级行业融资数量分布
资料来源：零壹智库
从二级行业分类看，数字货币交易所/平台依旧最受资本方青睐，2019年，数字货币交易所/平台相关的融资共计发生116笔，占融资总量的21%，占数字资产相关行业融资的比重超62%。
此外，解决方案/技术服务商、行业网站&媒体、区块链游戏和数字货币钱包也较受欢迎，融资数量分别为53笔、31笔、29笔和20笔。
图72019年区块链领域二级行业融资数量分布
资料来源：零壹智库
除了在融资数量上遥遥领先于其他行业，数字资产也是最“吸金”的行业，2019年，数字资产相关应用场景融资金额高达73.2亿元，占全行业融资总额的33%。金融应用场景虽融资数量较少，但由于平均单笔融资金额较高，融资金额位居全行业第二，为48.4亿元。
图82019年区块链领域一级行业融资金额分布
资料来源：零壹智库
2019年，数字货币交易所/平台的融资金额最高，融资金额占区块链行业融资金额的近16%，而数字资产相关应用场景中47%的融资额流向了数字货币交易所/平台。
值得注意的是，“保险+区块链”成为2019年区块链行业的“明星产业”，融资金额为19.7亿元，位居全行业第二。解决方案/技术服务上所获融资额排在第三名，为18.3亿元。
图92019年区块链领域二级行业融资金额分布
资料来源：零壹智库
二、2019年全球区块链领域融资排行榜
全球区块链领域融资地区排行榜TOP10
中、美两国是区块链融资大国。据零壹智库不完全统计，2019年，中国区块链领域融资数量最多，共计发生175笔，占全年融资总量的32.3%；美国融资数量稍低于中国，共发生162笔融资，占笔29.9%。
在融资金额上，中国区块链领域公开披露的融资金额不足美国二分之一，美国为117亿元，占全年融资总额的近50%；中国为51亿元，占全年融资总额的21%。
新加坡融资数量位列全球第三，但由于单笔融资金额较低，融资总额远低于排在第四位的英国。
图10全球区块链领域融资地区排行榜TOP10
资料来源：零壹智库
中国区块链领域融资地区排行榜TOP10
受政策支持力度、经济发展水平、产业发展基础和创新创业能力等因素的影响，中国的区块链公司/项目融资主要集中于在环渤海地区、长三角地区、粤港澳地区和川渝地区。
从2019年区块链领域融资的地区分布情况看，北京融资数量最多，共发生76笔融资，融资数量远高于排在第二名的香港，但北京融资金额却低于香港；广东是融资金额最高的地区，虽只发生13笔融资，但融资金额高达24.6亿元。
图11中国区块链领域融资地区排行榜TOP10
资料来源：零壹智库
全球区块链领域融资机构排行榜TOP15
据零壹智库不完全统计，在融资金额排名前15的21家机构中，有4家机构融资金额超10亿元。业务分布上，有8家机构的主要业务以数字资产为主。21家机构中有12家来自美国、5家来自中国。
其中，在中国的公司中，众安科技融资金额最高，为19.61亿元，它主要侧重于将区块链技术应用于保险等相关领域；排在第二位的是“矿机巨头”嘉楠耘智。
表1全球区块链领域融资机构排行榜TOP15
资料来源：零壹智库
全球区块链领域投资机构排行榜TOP5
从2019年排名前五的15家活跃投资机构可以看出，除SBI集团外，其他机构均专注于区块链和数字货币等相关领域投资。这些机构中有7家来自中国，且成立时间均在2015年以后，来自美国的投资机构有5家。
其中，美国投资机构DigitalCurrencyGroup是全球最活跃的投资机构，共计投资14笔。目前，DigitalCurrencyGroup已投资全球30多个国家的150多家区块链公司，以北美地区为代表，其投资业务已遍布全球。
排在第二位的是澳大利亚的投资机构科银资本，投资13笔；中国投资机构中投资数量最多的是创世资本和分布式资本，均投资11笔，排在第三位，其中分布式资本是中国最早专注区块链领域投资的风险投资机构；排在第四位的也均为中国投资机构，包括NEOGlobalCapital、犇睿资本、共识实验室和了得资本，均进行了7笔投资。
值得注意的是，加密货币交易所Coinbase及其下属的投资机构CoinbaseVentures均投资了6笔。
表2全球区块链领域投资机构排行榜TOP5
资料来源：零壹智库
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