BTC:利好以太坊的 tBTC 采用究竟要多久?

原文链接:https://www.buildblockchain.tech/newsletter/issues/no-89-keep-the-tech-bringing-bitcoin-to-ethereum

原文作者:BenDiFrancesco

来源:真本聪RealSatoshi

翻译:SHOU

tBTC这个项目很有有意思,开始是在创始人MattLuongo想要买房子的时候没法用比特币作为抵押来贷款,才萌生了最初的想法。当前,基于以太坊的比特币锚定代币有很多,包括WrappedBitcoin(WBTC)、imBTC、Synthetix的sBTC等。相较于其他项目,tBTC可以说是备受青睐。tBTC不仅在2018年就获得了a16z、PolychainCapital等1,200万美元的投资,并且还得到了比特币界的绝大多数人的认可。在支持主网不久后应该很快就能和MakerDAO,Compound等平台整合。tBTC采用ETH作为抵押品,如果tBTC在DiFi上取得成功,将会激发对以太坊的大量需求。这篇翻译主要回顾了tBTC和Keep的内容,并探讨了最小信任化对采用的影响。

比特币波动率指数BitVol已开始交易:金色财经报道,LedgerX与T3合作开发的比特币波动率指数BitVol已于上周开始交易,该指数衡量的是比特币的30天隐含波动率。据悉,BitVol指数使用各个交易所可交易的比特币期权的执行价格,与CBOE的VIX指数采用了类似方法。[2021/3/18 18:54:46]

以下为原文翻译

tBTC项目背后的Thesis团队本月初宣布,他们已通过代币销售筹集了770万美元。TBTC是一个旨在创建信任最小化桥梁的项目,该桥梁允许将比特币转移到以太坊网络。该项目于2019年8月启动,已交付测试网。预计主网将在未来几个月内启动。

一个问题马上浮现在脑海:Thesis卖了什么代币,为什么需要它?实际上,tBTC将是第一个利用“Keep”新技术的项目,该技术也是由Thesis构建的。Keep系统包含一个原生代币。

Blockstream首席执行官:应将Bit作为比特币最小度量单位:Blockstream首席执行官Adam Back表示,比特币度量单位Satoshi(SAT,聪)太令人困惑,应重新使用Bit作为比特币的最小度量单位,因为这样更便捷。注:1BTC=100000000聪;1BTC=1000000 Bit。[2020/12/7 14:22:29]

首先我们来快速回顾一下tBTC,并了解一些有关Keep项目的知识。之后将讨论这两个项目对加密技术的发展可能意味着什么。

以太坊上的比特币

如果成功,那么tBTC项目将使比特币成为以太坊上的标准ERC-20代币。这将使比特币持有者能够参与新兴的去中心化金融生态系统。例如,可以在MakerDAO中添加tBTC代币作为抵押品。这将允许比特币持有者获得以Dai计价的贷款。

摩根大通报告:比特币市场结构比货币、股票、国债和黄金更具弹性:由摩根大通策略分析师撰写的题为《加密货币进行第一次压力测试:数字黄金、黄铁矿,还是介于两者之间?》称,3 月份是加密货币市场的首次压力测试。加密货币基本上挺过了 3 月份的崩盘,这表明该类资产具有持久性。不过,加密货币的价格走势表明,市场参与者在很大程度上继续将其用作投机工具,而非交换媒介或价值存储手段。另外,比特币似乎已经与股票等高风险资产相关联。但比特币市场结构比货币、股票、国债和黄金更具弹性。(彭博社)[2020/6/16]

以太坊网络上已经存在代币化的BTC,最著名的是WBTC。tBTC最大不同之处在于涉及第三方的信任程度。WBTC由受信任的签名者联盟保护,TBTC则旨在将对信任的需求降到最低。以下是TBTC实现信任最小化桥梁的简介:

“TBTC如何实现信任最小化的桥梁?可以通过一个名为“bonded,multi-federatedpeg”的系统。在这个系统中,任何人都可以成为“签名者”,参与保护比特币网络上的存款并在以太坊上铸造tBTC。每笔存款都需要一组签名者参加,这些签名者是随机选择的。关键在于,签名者需要用ETH在以太坊网络上为每笔存款进行抵押,在行为不佳的情况下,智能合约系统可以扣押担保的抵押品。”

动态 | 美国国会议员看好比特币,称不应将其与Libra混为一谈:北卡罗来纳州共和党议员Patrick McHenry接受采访时表示,比特币是一个重要的项目,具有巨大的未来实用性。他敦促美国政策制定者不要将这个“非常真实、非常重要的项目”与Libra混为一谈进行分类。McHenry表示其评论并不是要贬低任何项目,他认为必须加以区分,因为比特币的去中心化程度令人满意,而且还处于早期阶段。“我认为Libra已经让很多新的人开始关注加密货币的价值。然而Libra不是一种加密货币。我们需要停止将它和像比特币这样非常真实、非常重要的项目混为一谈。比特币这样全新的金融发明(与Libra)的区别在于,我认为其具有巨大的长期价值。”(CoinGape)[2019/10/27]

上面一段话讲了TBTC系统最重要的一个方面:使用智能合约中持有的ETH作为锁定比特币的抵押品。但是,精明的读者会注意到被忽略的一些非常重要的细节。如何以一种随机的、信任最小化的方式形成签名者组,以及如何在避免共谋风险的情况下进行协作?这些都是极其困难的问题。所以这就是Keep的用武之地。

Keep

Keep系统允许智能合约用户将私钥储存在链下第三方或“提供商”。然后,用户可以请求提供商发布使用链上的密钥签名的消息,以便在智能合约中使用。为了以最小的信任程度实现这一目标,Keep充分利用了先进的加密技术和基于代币的激励机制。

在加密方面,Keep利用一种名为Shamir的秘钥共享的安全多方计算方案。简而言之,提供商组成组,每个组都存储着一部分私钥,但都没有完整的私钥。泄露任何一个或多个共享,都不会损害密钥的安全性。尽管没有一个提供商拥有完整的密钥,但是只要他们合作达到某个门槛,他们仍然可以协作将签名消息发布回智能合约。

尽管这种加密方案使提供商能够协同工作,但并没有给他们任何激励,也没有阻止他们进行恶意勾结。为了解决这些问题,Keep引入了原生代币。利用合约Keep可以通过此代币向提供商支付服务费用,从而产生了激励。要以提供商的身份参与,还必须质押一定数量的这种,从而使sybil攻击变得昂贵。预计这两种用途将使代币价值与网络服务需求成正比。

最后,为减少恶意串通的可能性,Keep需要让随机的质押提供商组成小组协作来保护给定的私钥。为此,Keep使用称为“ThresholdRelay”的去中心化随机信标在每个以太坊块中安全地发布一个随机数。该随机性用于将提供商分配到组,从而防止实体有意地组成一个组并互相串通。该技术由Dfinity区块链首创,并用于该网络的共识算法中。

最小化信任

通过结合先进的加密技术、代币化的激励设计和去中心化的随机性生成,Keep希望为生态系统提供一个强大的新原型。在TBTC中,安全的链外私钥将用于签署比特币交易,从而锁定BTC,然后在Ethereum上代币化。作为Keep第一个用例很棒,但是如果它能够证明自己的价值,还有很多其他地方需要使用Keep协议。

这里有一个例子。由于Keep可以存储可用于加密和解密文件的私钥,因此应该可以为数字商品构建一个市场,在这个市场上,链上付款触发对链外存储文件的解密。这将起到类似于完全去中心化的数字版权管理服务的作用,可以让内容创建者自动出售视频或音频文件,并且交易的任何一方都没有交易对手的风险。沿着这些思路可以想象出更多有用的应用程序。

不过,就目前而言,Keep仍然需要作为TBTC的技术基础首次亮相。这不是一个小用例!我相信比特币和以太坊网络都会做出逻辑上的权衡,以实现不同的目的,而且它们之间的信任最小化桥梁对两个网络来说都有很大好处。我真的很期待看到TBTC进入主网。

尽管如此,对于在中短期内采用TBTC我的期望值仍然很低。如前所述,以太坊上已经有了WBTC的比特币托管版本。它已经存在了一段时间,但采用率相对较低。在撰写本文时,流通中的WBTC总数还不到1000个。

可以说,WBTC的采用受阻的主要原因就是相关的信任假设。既然TBTC极大地减少了对任何第三方的信任依赖,或许我们可以期待更多的采用?

从长远来看会有更多的采用。不过,在短期内,TBTC的信任最小化也将推迟其采用。为了达到信任最小化,Thesis必须构建相当复杂的技术。所有迹象都表明他们做得很好,但新技术总是伴随着风险。我的猜测是,BTC持有者会犹豫将其资金置于风险中,直到系统证明它自己。具有讽刺意味的是,他们需要时间来信任这个新的信任最小化系统。

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