以太坊:Bancor V2上线,Link做市年化330%,能再次激发DEX吗?

本文来源:?小吒闲谈

DeFi的异常火爆,离不开以UniswapBalancer为代表的AMM模式DEX。

在CEX交易低迷的情况下,DEX交易所的成交量节节攀升;而且DEX内部也是竞争不断,创新不断。

如今Bancor带着它的V2版本来了,或许能给DEX掀起一股浪。

一、DEX交易量,在加速

根据debank数据显示,DEX的日成交量达到3.485亿美元,这个数字相对于前几天有所下降,但丝毫不能掩盖DEX日益繁荣的情况。

毕竟日成交量波动大也是正常的,下面这张图统计了DEX的月成交量,并对比了2019年的情况。

街头艺术家Banksy的作品将被作为NFT出售:著名街头艺术家Banksy的一幅作品将被作为非同质代币(NFT)出售,原作已于周三在纽约布鲁克林被烧毁。但是,Banksy没有参与此过程,这幅作品以大约10万美元的价格购买,燃烧过程通过推特进行了现场直播,之后团队在以太坊平台rare上创建了一个NFT来展示作品。(Coindesk)[2021/3/4 18:13:34]

从图中可以明显的看到,DEX的月成交量最近4个月是突飞猛进,相比2019年已经完全不在一个量级了。

DEX如此迅猛的发展,在抢夺了本来萎靡的CEX交易市场份额。

然而,CEX之间相互掐架之时,DEX在创新在相互竞争,以便为用户提供更好的服务。

以太坊桥TVL达到229.5亿美元:金色财经报道,Dune Analytics数据显示,以太坊桥当前TVL达到229.5亿美元。其中锁仓量最高的5个桥分别是Avalanche Bridge(59.87亿美元)、Polygon Bridges(52.69亿美元)、Fantom Anyswap Bridge(35.61亿美元)、Ronin Bridge(31.28亿美元)、Arbitrum Bridges(30.06亿美元)。[2022/2/22 10:07:16]

二、DEX赛道竞争很激烈

DEX迅速发展,竞争也相当激烈。DEX能爆发离不开在交易模式上的创新。

DEX采用AMM模式,从0到1的创新。

最早开创这个AMM模式是Bancor。其他采用AMM的DEX有:

2019年三季度至今,以太坊每月开发者数量都超过比特币:据最新数据显示,自 2019 年三季度以来,以太坊每月都会增加 300 多名开发者,增长速度甚至超过了比特币。这意味着以太坊目前已经得到更多开发者的认可,而且正在以令人难以置信的速度吸纳全球各地的人才。此外,在排名前100位的加密项目中,有94个是建立在以太坊区块链上的。现阶段,以太坊区块链上已经拥有超过 3000 个去中心化应用程序(dApp)和超过 20 万 ERC-20 通证。另外值得关注的是,以太坊区块链上发行的稳定币数量也在增加,本文撰写时以太坊上的稳定币总发行量已经达到744亿美元,创下历史新高,其中USDT 市值为620亿美元、USDC 市值为250亿美元、DAI 市值为50亿美元、TUSD 市值为15亿美元。比较值得关注的是 USDC,在短短一年时间里,USDC 市值已经从 40 亿美元飙升到 250 亿美元,而且支付巨头 Visa 很快也将接受以 USDC 结算的交易。[2021/7/12 0:45:55]

1、Bancor

V神未明确表示2022年初会推出以太坊2.0:在第二日以太坊全球峰会上,关于最迟2022年初能否推出以太坊2.0,以太坊联合创始人V神表示:听起来蛮合理的(That sounds reasonable)。另外,他认为自己并不是最年轻的亿万富翁。(Decrypt)[2021/5/7 21:35:24]

2、Kyber

3、Uniswap

4、Curve

5、Balancer

6、UniswapV2

7、MCDEX

8、BancorV2

9、1inchAMM(?)

当前,从交易量的角度看,uniswap和curve遥遥领先。

各DEX交易所的市场份额如下图。

从上图中可以发现,Bancor作为最早开创AMM模式的交易所,但市场占有份额很低,现在只有2%。同时,bancor的市盈率也非常低,如下图。

Bancor的市盈率类比DEX也算是很低的了,类比其他DeFi项目,就更低了。

但市盈率低不代表能涨起来,只能说要发飙的话,空间还是很大。主要还是看能不能抢夺未来交易市场份额。

为此,bancor升级了,带来了V2,一个更好的AMM体验。

三、BancorV2上线,体验效果很佳

2020年8月1号,V2上线首个交易对LINK/BNT。为Link/BNT提供流动性的LP们,可获得了年化高达330%的年化利率。

BancorV2升级的点有:

1、无常损失,假设你为ETH-DAI代币池提供流动性,但如果ETH涨得很快,那么你为代币池提供流动性的获得费用收益,可能还不如直接持有ETH带来的收益。

BancorV2解决“无常损失”的方案通过创建具有固定流动性储备的AMM来实现。它使用Chainlink预言机价格来保持其储备的相对价值不变。

2、单代币流动性,BancorV2允许自动做市商提供单代币的流动性,如下图。

在BancorV2中,流动性提供者可以只提供100%的单个代币。但在Uniswap中,流动性提供商按照50%:50%价值比例来提供代币池的流动性。

也就是说,如果你只持有LINK,也可在BancorV2上做市。

3、AMM集成借贷协议,BancorV2支持AMM集成借贷协议,这意味着流动性提供者除了可以获得交易费用的收益,还可以获得贷款利息的收益。

4、减少滑点,对交易者来说,最重要的关注点之一是滑点问题。在BancorV2和Uniswap上对比了的BNT和LINK交易对的滑点,如下图。

BancorV2的滑点为0.0349%,而uniswap的滑点为0.88%。从这个角度看,在交易滑点上优化力度很大。

当然,再好的功能,还需经过市场检验,能获得市场认可的功能,才是好功能。

在defipulse上查了一下BancorV2推出后的锁仓量变化,如下图。

Bancor的锁仓量,呈现一个上涨的势头,但最后能不能崛起,还需要继续观察。

如果Bancor的锁仓量爆发式增长,那么BNT将会有不错的表现,值得关注。

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